Zusammenfassung des Monatskommentars August für den Haas Invest4 innovation Aktienfonds
Performance im August
- Der Fonds begann den Monat mit Verlusten (schlechtester Start in einen August überhaupt), erholte sich jedoch vollständig.
- Monatsergebnis: +/- 0%, was angesichts der Schwäche bei Nebenwerten zufriedenstellend ist.
- Jahres-Performance 2024: zweistellig im Plus (+15% auf ein Jahr). Ziel, den Ausgabepreis wieder zu erreichen, bleibt realistisch.
Marktentwicklung und Strategie
- Hauptmärkte: Erholung der großen Indizes (NASDAQ, Japan).
- Nebenwerte zeigen weiterhin Schwäche.
- Cashquote leicht erhöht (jetzt ca. 10%), um auf mögliche Jahresendrally vorbereitet zu sein.
Veränderungen im Fondsportfolio
- Top-Positionen:
- Despegar (Booking.com von Lateinamerika): Günstig bewertet, solides Geschäftsmodell.
- Paypal: Positive Kursentwicklung durch neue Strategie, Stablecoin und neuen CEO.
- Lang & Schwarz: Gute Zahlen, stabile Kernposition.
- Wise: Stark im Payment-Bereich, günstiger und schneller als Banken.
- Verkäufe:
- PropertyGuru: Verkauf nach Übernahme (Erfolg, aber weiteres Potenzial bleibt ungenutzt).
- Gewinnmitnahmen und Verlustbegrenzungen bei Aktien wie Intern & Co., Yatra und Claranova.
Gewinner und Verlierer des Monats
- Gewinner:
- Paypal, Lang & Schwarz, Wise: Alle mit positiven Zahlen oder Entwicklungen.
- Canadian Solar: Trotz Marktdruck Potenzial durch Speichertechnologien.
- Verlierer:
- Pinduoduo: Merkwürdiger Conference Call, möglicher politischer Druck oder Übernahmepläne.
Länder- und Sektorgewichtung
- Keine großen Veränderungen bei der Länderallokation: Schwellenländer bei ca. 5%, USA leicht stärker.
- Fokus bleibt auf Nebenwerten und risk-on-Aktien, die derzeit schwach performen.
Ausblick
- Das Portfolio bietet laut Fondsmanager ein historisch hohes Aufwärtspotenzial.
- Die kommenden Wochen und Monate bieten eine gute Gelegenheit für langfristige Investoren (2-3 Jahre).
Abschließende Bemerkungen
Fragen oder Anmerkungen können per Mail oder Kommentar eingereicht werden. Vielen Dank an die Investierten für ihr Vertrauen.