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2022 – November : Endlich bin ich mal zufrieden

Philipp Haas von Invest 4 Capital präsentiert den Monatskommentar für November für den Haas Investor Innovation Aktienfonds. Er betont, dass dies keine Anlageempfehlung oder -beratung ist, sondern eine transparente Kommunikation.

  • Performance: November war der beste Monat für den Fonds, mit einer Performance von +4,5%. Trotz der jährlichen Performance von -25%, war dies positiv im Vergleich zu anderen vergleichbaren Fonds wie Digital Leaders, Global Internet Leaders und Ten X Disruptive Technology, die deutlich schlechter abschnitten.
  • Gewinner und Verlierer:
  • Käufe und Verkäufe:
    • Käufe: Meta, United Internet, Trivago (als potenzieller Rezessionsgewinner), BVB, Kaspi (Fintech und Merchandising in Kasachstan).
    • Verkäufe: Wenige Verkäufe, hauptsächlich Beobachtungspositionen mit negativem Momentum wie Ole und Expensify, sowie Gewinnmitnahmen bei Netflix, Gas und Interactive Brokers.
  • Marktthemen und Ausblick:
    • Themen: Die Rede von Paul (möglicherweise Jerome Powell) gibt Hoffnung auf eine weniger harte Geldpolitik. In China könnten Proteste zu politischen Veränderungen führen, was positiv sein könnte. Immobilien bleiben ein risikoreiches Thema.
    • Ausblick: Es wird eine leichte Rezession erwartet, möglicherweise abgefedert durch Ersparnisse aus der Corona-Zeit. Die Stimmung am Markt ist schlecht, was oft ein gutes Zeichen für Aktien ist. Der Investitionsgrad im Portfolio ist auf 85% gestiegen, was auf Optimismus hinweist.
  • Zusammenfassung: Haas ist mit der Performance zufrieden, sieht eine Verlagerung hin zu einer stabilen, weniger volatilen Entwicklung und hofft auf eine Fortsetzung dieser Trendlinie im Dezember. Er betont die Bedeutung von Aktienforschung und das Potenzial für profitable digitale Wachstumsfirmen.

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